États-Unis, 1931. Huck Finn – le Blanc – et Charley Williams – le Noir – cherchent à échapper au shérif de leur patelin, qui leur réserve un mauvais sort. Pour tout arranger, ils découvrent en cours de route que la tête de Charley est mise à prix. Une seule solution s’offre à eux : grimper à bord d’un des trains de marchandises qui sillonnent le pays. Au fur et à mesure de leurs pérégrinations, Huck apprend que son frère n’est peut-être pas mort, tandis que Charley développe une attirance irrésistible pour le blues et la guitare. Au risque d’y perdre son âme…
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