Entre Freaks de Tod Browning, et Les Moissons du ciel de Terence dans cette fresque sauvage la face cachée de l’Amérique.
Dans une ferme isolée au milieu d’une immense campagne, une famille tente de vivre malgré l’apparence monstrueuse de l’un de ses deux fils, que le père tient enfermé dans une grange un peu à l’écart. Pourtant, pour Trévor, l’autre fils, Will, même "monstrueux", reste avant tout son frère, et son seul compagnon dans la solitude de cette nature trop vaste pour lui.
Devant la décision de son père de se débarrasser de cette honte de la famille, Trevor n’aura d’autre choix que de libérer son frère, et de s’enfuir avec lui. C’est ensemble qu’ils vont découvrir le secret qui pèse sur leur famille : l’existence d’autres frères et soeurs, abandonnés eux aussi.
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